Во флешбеке Хоппер находит Одиннадцать в лесу и поселяется вместе с ней в охотничьей хижине своего покойного деда, считая, что это место будет для нее безопасным. В настоящем времени Боб, парень Джойс, говорит Уиллу, чтобы тот боролся со своими страхами, а не бежал от них. Нэнси убеждает Джонатана помочь ей, чтобы рассказать родителям Барб правду о ее исчезновении. Хоппер просит доктора Оуэнса расследовать инциденты с гниением тыкв. Дастин пытается узнать больше о странном существе, которое он нашел: маленьком, похожим на слизня животном, которого он называет Д'Артаньяном («Дартом») и показывает его друзьям в школе. Уилл описывает свои видения и ребята делают вывод, что Дарт является существом с «обратной стороны». Оди покидает хижину и отправляется на поиски Майка; она видит, как он спорит с Максин и думает, что они флиртуют. Джойс изучает рисунки Уилла, на которых изображено огромное паукообразное существо и с ужасом замечает очертания монстра на видеозаписи, которую мальчик снял на Хэллоуин. Дарт убегает; Уилл находит его и сообщает о находке друзьям, но у него опять переносит на «обратную сторону». Он следует совету Боба и не убегает от монстра, но тот проникает в Уилла своим теневым щупальцем.