Прошел почти через год после событий, связанных с исчезновением Уилла. В Питтсбурге девушка с татуировкой «008» (похожей на татуировку на руке Одиннадцать) использует паранормальные способности, чтобы дать своей банде скрыться от полиции. Тем временем в Хоукинсе Уилл, Майк, Дастин и Лукас заинтригованы новой девочкой в их школе — Максин («Макс»); особенно она интересует Дастина и Лукаса. Майк переживает потерю Оди, в то время как его сестра Нэнси страдает от потери своей подруги Барб. Уилл видит в галлюцинациях «обратную сторону» и огромное чудовище с щупальцами. Джойс и Хоппер отвозят Уилла на обследование к новому ученому, доктору Оуэнсу. Позже Хоппер возвращается домой в лесную хижину, где он живет вместе с Оди, которая выжила после схватки с чудовищем год назад.