Переезд в незнакомый город – это всегда стресс, особенно если ты подросток, живущий в неполной семье и заботящийся о сестренке-инвалиде, как Кузуми Хироши. Впрочем, вопреки всем ожиданиям Хироши неплохо приспособился к жизни на новом месте: школа ему понравилась, одноклассники оказались радушными и внимательными ребятами, а сам город порадовал живописными видами. Пожалуй, единственной ложкой дегтя в этой бочке меда стала холодность старосты – сдержанной и серьезной Кусинады Нэмуру, сразу давшей новичку понять, что лично она ему не рада. Этим, однако, дело не ограничилось: вскоре Хироши осознал, что его новый дом – вовсе не рай на земле. У местных жителей полно странностей: они, к примеру, побаиваются старосту и все ее древнее семейство, стараются как можно меньше говорить о старой части города, в темное время суток предпочитают на улицу не выходить, а кроме того, периодически бесследно исчезают. Все это связано с культом волка-защитника, ради исследования которого отец Хироши и переехал в глушь, но вот как именно – большой вопрос.