С наступлением эпохи Мейдзи в Японии многое изменилось: владычество сёгуната Токугава и эпоха изоляции ушли в прошлое, и страна, открытая для любопытных иностранцев, начала со вкусом впитывать европейские ценности. Самурайские семейства стали слабеть, ношение катан объявили под запретом, а опасных преступников было приказано свозить в тюрьму строгого режима, расположенную на острове в центре озера. Следить же за тем, чтобы преступники не сбегали из-под стражи, поручили семье Кумо, на данный момент состоящей из ловкого воина по имени Тэнка и его младших братьев, Сорамару и Чутаро, отчаянно стремящихся стать сильнее. Впрочем, Сорамару, ежедневно упражняющийся с семейной катаной, и Чутаро, обожающий обоих старших братьев, пока не знают, что в обязанности их клана испокон веков входило кое-что посерьезнее усмирения всякого сброда. Еще в эпоху Камакуры представители домов Кумо, Абэ и Сасаки выполняли весьма важную миссию: они охотились на «орочи», коварных змей-людоедов со сверхъестественными способностями. Долгое время Тэнка скрывал это от братьев, но очень скоро годы блаженного неведения и относительного покоя для семьи Кумо закончатся раз и навсегда.