В Простоквашино невероятно богатый урожай яблок. Яблок так много, что Матроскин отправляет в них свой сыр на дегустацию родителям в город и получает положительные отзывы. Вот только результат финальной дегустации неутешительный — сыр не такой, без изюминки. Матроскин пытается отыскать «изюминку», но когда у него это не получается, принимает решение не участвовать в фестивале. Дядя Фёдор всё равно отправляет сыр Матроскина в яблоках вместо наполнителя и тем самым решает две задачи: сыр Матроскина производит фурор на фестивале, а также найдена его изюминка — это аромат яблок!