В один прекрасный день Диппер и Мейбл ссорятся, в результате чего осознают, что дальше жить в одной комнате им будет неразумно. Они требуют у Стэна расселить их, но тот говорит, что в Хижине больше нет свободных комнат. Как раз в этот момент Зус находит ещё одну тайную комнату. И Диппер, и Мейбл претендуют на обитание в ней, и Стэн решает отдать ключ тому, кто лучше 'подлижется' к нему. Диппер и Мейбл начинают всячески потакать дяде, и Мейбл явно лидирует, но в этот момент близнецы обнаруживают, что ковёр в комнате, на которую они претендуют, на деле является таинственным «Экспериментом №78», который может менять людей телами! Что и происходит. Близнецы начинают саботировать друг друга в глазах Стэна. В это время Зус случайно меняется телами с Пухлей и в Хижине Чудес начинает происходить нечто очень весёлое…