Серия является прямым продолжением «Восход Гидеона». Пайнсы устраивают вечеринку в честь победы над малышом Гидеоном. Хижину навещают агенты ФБР, обнаружившие странный сигнал, исходящий из Хижины Стэна. Диппер, одержимый желанием работать вместе с ФБР, вызывает армию зомби, чтобы впечатлить сотрудников ФБР, но дело выходит из-под контроля, и жизнь Пайнсов оказывается под угрозой. Исследуя суть вопроса, Диппер открыл существование ещё больших тайн, замаскированные под написанием невидимыми чернилами.