Бо, Дайсон, Кензи, Хейл,Киара и Лорен приходят отдохнуть в бар Трика. Темный охотник на Фэйр преследует заключенного, который спрятался в баре. Заключенный вводит кровь в пиво, чтобы он мог перемещаться между телами. Бо попадает в Лимбо, так как её душа вытеснена Рейнадом. Там она встречает Наину Руж, та ей говорит что Фэйра придет конец и Бо убьет Трика. Бо возвращается из Лимбо, и все души находящихся в баре меняются местами. Заключенный убегает в тело Лорен и пытается убить Эша. Дайсон в теле Кензи отправляется спасать его. Трик находит способ вернуть всех обратно в свои тела. Бо говорит Трику, что Наина Руж сказала ей, что надвигается что-то страшное, и что она назвала ее Изабо.