Лорен и Надя уезжают на время. Бо узнаёт, что Лорен присягнула Эшу и думает, что это он спас её девушку, и решает разобраться с ним. Дайсон и Киара собирают вещи для переезда в новый дом. Настаёт ночь Кровавой Луны, время, в которое Трик может войти в транс раз в 20 лет и предвидеть будущее, чтобы узнать, какое зло надвигается. Для проведения ритуала Трику требуется кольцо короля Болот, поэтому он просит Бо, чтобы она забрала это кольцо у человека, с которым договорился Трик. Придя на место, Бо видит свою точную копию, фейри, способного менять внешность. Он угрожает Бо, но она с помощью своих способностей забирает кольцо. В это время Трик, Дайсон и Хейл идут за баранцом, галлюциногеном, необходимым для ритуала. Владелица баранца, умеющая узнавать чистую правду, обещает отдать его Трику, если он честно ответит на её вопросы. Получив желаемое, Трик и Хейл выходят, и тут фейри спрашивает у Дайсона — любит ли он ту женщину, с которой сейчас живёт, на что он отвечает, что не может любить Киару. Нейт покидает город и зовёт Кензи с собой, и она соглашается. Трик начинает ритуал. В своих видениях он видит покойную жену, которая рассказывает ему о приближающемся Зле и уговаривает Трика вновь развязать войну, которую он остановил своими способностями, якобы таким образом она сможет к нему вернуться. Но он распознаёт, что это не его жена, и тут появляется мужчина, называющий себя Гарудой, существом, которое питается гневом и ненавистью фейри. Оказывается, Трик неумышшленно способствовал их возвращению, использовав свою кровь, когда переписал историю во время схватки Бо с её матерью. Гаруда нападает на Трика. Бо проникает в резиденцию Эша и обнаруживает сундук с четырьмя отрубленными головами с лицом Эша. В этот момент её находит Лахлан, начинается схватка. Он предлагает Бо поговорить. Лахлан рассказывает ей, что является одним из вымирающего вида Наги, а всё то, что он делал с ней, было её проверкой. Головы в сундуке принадлежат его братьям, срезанным с его плеч из-за их уникального яда, которым можно уничтожить Гаруду. Он говорит, что Бо — особенная и нужна ему для того, чтобы быть его защитником и повести в бой войско против Гаруды. Дайсон и Хейл, пытясь вытащить Трика из его видений, обрывают шланг от маски Трика, пары баранца заполняют комнату и они замертво подают. Шепчущий мужской голос будит Трика.