В поисках Цири Йеннифэр и ее коллеги-волшебницы совершают набег на крепость Вильгефорца Вуилпанн, но находят ее пустой, за исключением трупов похищенных аретузских послушников и Филиппы, которая обвиняет Тиссаю в трагическом исходе переворота Танедда. Вернувшись в Аретузу, опустошенная и смирившаяся Тиссая совершает самоубийство. В Редании король Визимир приказывает Дийкстре убить Филиппу в качестве наказания за неудавшийся переворот, но вместо этого Филиппа организует убийство Визимира, короновав Радовида новым королем. Йеннифэр отправляется в Брокилон и исцеляет Геральта, который вместе с Лютиком и брокилонской лучницей Мильвой намеревается спасти Цири от Эмгыра. Фрингилья и Франческа прибывают в Нильфгаард, тайно замышляя заговор против Эмгыра, но когда Фрингилья случайно раскрывает правду о причастности Нильфгаарда к убийству ее ребенка, Франческа в гневе уходит, поклявшись отомстить. Позже Эмгыр приветствует Цири при нильфгаардском дворе, но, по-видимому, без его ведома, она оказывается Терин, только изображающей из себя Цири. Захваченная охотниками за головами, настоящая Цири спасена бандитской группой, известной как Крысы, которые позволили ей присоединиться к ним после того, как она убила своего похитителя, что стало ее первым человеческим убийством. Когда Крысы спрашивают ее имя, Цири представляется как «Фалька».