Геральт и Йеннифер оказываются вовлечены в поиски дракона. Несколько конкурирующих группировок отправляются искать дракона, Геральт примыкает к группе человека по имени Борх, тогда как Йеннифер помогает в поисках глупому и самовлюбленному рыцарю, прибывшему из далеких земель за славой. Йеннифер преследует свою собственную цель – она рассчитывает с помощью драконьего сердца вернуть себе способность к деторождению. Чародейка флиртует с рыцарем, что вызывает смешанные чувства у Ведьмака. Также Геральт пытается убедить Йеннифер в том, что целебные свойства сердца дракона сильно преувеличены.