Когда Дейкстра берет Джеральда в плен, реданские солдаты во главе с Филиппой вместе с несколькими северными магами совершают переворот и арестовывают магов во главе с Вильгефорцем, которые сотрудничали с Нильфгаардом. Не веря обвинению, Тиссайя освобождает задержанных магов, но Вильгефорц оказывается предателем и убегает от Аретузы, чтобы захватить Цири. Геральт калечит Дийкстру, которого позже эвакуирует Филиппа. Тем временем лига сил нильфгаардцев и скоя'таэлей во главе с Кахиром и Франческой тайно вторгается в Аретузу, и начинается битва между ними и северными магами. Геральт, Цири и Йеннифэр воссоединяются и вместе убивают Риенса, но они разделяются, поскольку Йеннифэр решает присоединиться к разрушительной битве, которая оставляет Аретузу в руинах и уносит множество жизней с обеих сторон, включая Филавандреля и Арториуса. Последних выживших северных магов спасает Стрегобор, а Геральта и Цири спасает Кагыр от скоя'таэлей. Столкнувшись с Вильгефорцем, Геральт приказывает Цири бежать. Вильгефорц демонстрирует удивительное боевое мастерство и побеждает Геральта, оставляя его полумертвым, чтобы следовать за Цири к башне Тор Лара, но Трисс находит Геральта и ведет его в Брокилон. В Тор Лара, незадолго до того, как Вильгефорц успевает схватить ее, Цири подключается к силе нестабильного монолита, вызывая взрыв, который разрушает башню.