Северные королевства победили Нильфгаард в битве при Содден-Хилле. Ища Йеннифэр на поле битвы, Геральт и Цири встречают Тиссайю; обе стороны считают, что Йеннифэр мертва. Геральт решает отвести Цири в Каэр Морхен, скрытую цитадель ведьмаков. По пути они находят заброшенную деревню; Геральт объезжает поместье старого друга Нивеллена и обнаруживает, что проклятие превратило его в звероподобное телосложение. Тиссаиа пытает Кагира, чтобы получить информацию о планах Нильфгаарда. Йеннифэр захвачена Фрингиллой и немногочисленными выжившими нильфгаардскими персонажами; Фрингилья намеревается отвезти ее в Цинтру. Ночуя у Нивеллена, Цири встречает Верину, тайную подругу Нивеллена. Геральт исследует деревню и приходит к выводу, что это дело рук бруксы, вампир с человеческим обликом молодой женщины. Геральт находит Верину, пьющую кровь Нивеллена; В последующем бою Верина берет Цири в заложники, пока Нивеллен не пронзает Верину со спины. Геральт убивает Верину, снимая проклятие с Нивеллена. Нивеллен показывает, что во время набега на храм он был проклят жрицей, которую он изнасиловал и превратил в форму монстра. Позже он нашел раненую Верину в лесу и вылечил ее; она охотно осталась с ним, и он позволил ей питаться им. Однако Нивеллен не мог контролировать побуждения Верины и закрыл глаза на ее нападение на жителей деревни. Он понимает, что потеря его настоящей любви сняла проклятие; он умоляет Геральта убить его, но Геральт и Цири уходят. Йеннифэр и Фрингилья попадают в засаду невидимых сил;