С помощью Ниа Кара обнаруживает, что Уильям - репортер под прикрытием, который подозревает, что Андреа - преступница. Она предотвращает убийство Елены Торрес новым суперзлодеем по имени Дыхательница и передает ее обратно в DEO. Тем временем Джеймс и Келли возвращаются в свой родной город, который, по их мнению, испорчен наличием новой тюрьмы, где люди получают несправедливо длительные тюремные сроки за незначительные преступления. Они встречают подростка по имени Саймон, которому Джеймс помогает в деле его матери. В другом месте Малефик берет под контроль Алекс, но ее спасают Кара и Джонн и, по-видимому, отправляют его в Призрачную зону. Брейни и Ниа выясняют свои отношения, и Джеймс покидает Нэшнл Сити, чтобы возглавить газету своего родного города. Без ведома Кары и ее союзников Малефик был телепортирован в офис Лены, где Лена заключила с ним союз.