Дж'онн просит Ниа Нал помочь ему углубиться в свое прошлое, обнаружив, что он использовал свою телепатию, чтобы стереть Малефика из памяти своего отца, поскольку последний винил себя в изоляции Малефика из-за его нестабильной силы. Малефик нападает на Келли, которую он обманом заставил восстановить свои подавленные способности к контролю над разумом, но сбегает после конфронтации с Дж'Онном. Выясняется, что Келли установила психическую связь с Малефиком, когда вернула ему силы и идентифицировала его в измененной форме. Тем временем Кара, Алекс и Джеймс выслеживают инопланетянку, обладающую способностью стрелять паутиной. Они находят виновницу в лице бывшего командира спецназа Кэролайн О'Коннор, которая одержима паукообразными симбиотами Аурафакиан. Алекс использует устройство, чтобы удалить Аурафацианцев из тела Кэролайн. Однако позже она таинственным образом убита неизвестным человеком, прежде чем ее можно будет взять под опеку D.E.O.. Лена просит Кару украсть дневник детства Лекса и обнаруживает его исследования по контролю над разумом. Ниа спорит с Брейни по поводу их отношений.