Алекс требует, чтобы Кара оставалась на базе ДЭО, так как без скафандра она умрёт. Лена и Брэйни придумывают как очистить атмосферу от криптонита. Ещё один агент ДЭО предаёт организацию и помогает Грейвзам вызволить двух пришельцев-преступников, после чего Мерси убивает его. Бен гипнотизирует этих пришельцев и насылает их на людей, чтобы испортить репутацию инопланетян. Алекс нарушает приказ президента и просит Кару помочь справиться с угрозой. Загипнотизированные пришельцы нападают на ярмарку. Каре удаётся сдержать их, однако они повреждают её скафандр. Алекс стреляет в неё из энергетического пистолета, чтобы перезарядить скафандр. Отис угрожает пробить скафандр, что убьёт Кару, однако Лена и Брэйни успевают очистить атмосферу. Прежде чем ДЭО успевают арестовать брата и сестру, один из пришельцев убивает их в отместку за гипноз. Бен вводит Дженсену гипнотического паразита в ухо. Дж'онн знакомится с человеком по имени Манчестер Блэк, который является парнем Фионы. Блэк помогает им обнаружить Фиону, однако она умирает у него на руках. Манчестер закупает оружие, чтобы отомстить.