Четыре года назад, Лекс Лютор создал над Метрополисом красное небо, чтобы убить Супермена, но его поймали. А теперь, Лекс умирает от рака, и его переводят под конвоем в дом Лены, так как он знает, что лекарство сестры сможет его спасти. Тем временем, Дж'онн и Кара продолжат поиски Манчестера, который раздобыл посох Х'ронмира и использует его, чтобы вынудить Дж'онна забыть про пацифизм. Джеймс лежит в больнице. Во время операции, в городе пропадает электричество из-за нападения Манчестера на гидроэлектростанцию. В ярости, Дж'онн убивает Манчестера, а Кара спасает город от наводнения. Лена желает воспользоваться лекарством, чтобы спасти Джеймса, и приехавшая в город сестра Джеймса Келли соглашается. Джеймс спасён. Ния целует Брейни, однако он говорит ей, что между ними ничего не получится. Лена догадывается, что Лекс подстроил так, чтобы отказали запасные генераторы больницы и тем самым Лене пришлось проверить лекарство на Джеймсе. Оказывается, одним из сопровождавших его полицейских всё это время был Отис, которые всё ещё жив. Лекс признается, что Отис стрелял в Джеймса, а теперь ввёл Лексу лекарство. Ева оказывается всё это время работала на Лекса. Отис отключает Лену хлороформом, оставляя её на попечение Евы. Лекс и Отис взлетают на вертолёте, однако перед ними появляется Супергёрл.