Генерал Орловский ищет Смородина, поисками неизвестного майора полиции занимаются и в главке. В Новгород приезжает следователь Федотов, Красавец ему рассказывает, что исчез телефон Калинина, которым пользовались бандиты. Орловскому сообщают, что Смородин, на самом деле — неуловимый киллер по кличке Сумрак. Генерал телефон. Сумрак-Смородин убивает Моисеева и передает телефон Калинина Жарову. Оказывается, на телефоне остались видеозаписи и фото мальчишника Калинина и Моисеева с девочками, убитыми позже, якобы, наркоманами. На самом деле их убил Смородин по указанию Жарова, чтобы те не смогли помешать будущей свадьбе Калинина с дочерью генерала ФСБ. Но видео и фотографии мальчишника Калинин с телефона удалить вовремя не успел. Сумрак-Смородин получает от Жарова гонорар и уезжает из страны. Но его находит новый киллер Жарова Яна Щур и убивает. Перед смертью Смородин успевает отправить скопированные видеоматериалы мальчишника генералу Островскому...