Разыскиваемый беглец Раймонд «Рэд» Рэддингтон (Спейдер) приходит в ФБР, и предлагает помощь в поиске террориста Ранко Замани (Джейми Джексон), при условии, что он будет говорить только с новичком Элизабет Кин (Бун). Зная, что Замани намерен похитить дочь генерала Даниэля Райкера, Элизабет берёт её на поруки, но на её конвой нападают из засады и девочку похищают. Кроме того, Замани врывается в дом агента и пытает (бьёт ножом в живот) Тома - её мужа. Пока Том лечится, Рэд встречается с Замани, что приводит ФБР к террористу и его убивает агент Дональд Ресслер. Элизабет понимает, что Замани намерен взорвать химическую бомбу, привязанную к дочери Райкера. Она находит девочку в зоопарке, и Рэд посылает знакомого деактивировать устройство. Рэд затем показывает, что он имеет информацию, которая поможет ФБР ликвидировать неизвестные угрозы, найденные им на протяжении многих лет. Позже, когда Элизабет убирает свою квартиру, она находит в тайнике под половицами коробку с деньгами, пистолетом и несколькими поддельными паспортами, с фотографиями Тома.

#serial, #райкер #черныйсписок, #элизабет,