Мидзуну Тадакуни провел слишком жесткие реформы против населения Эдо. Народ не должен жить в роскоши и беззаботно проводить время, поэтому Тадакуни запрещает любое веселье. Реформе подверглись все те, кто хоть как-то был причастен к искусству: танцовщицы, актеры, художники, кукловоды и остальные, в чьи обязанности входило развлекать людей. Все постепенно начало погружаться в грусть и серость, но закон - есть закон, и никто не смеет его ослушаться. Кроме этого положение усугубляют монстры, которые обитают в лесах и нападают на местных жителей. Ремесло Тамая Сэйкити – фейерверки и салюты. Он всегда делать это настолько превосходно, что вызывал восторженные возгласы и огромную публику. Но теперь, его деятельность подпадает под новую реформу, и ему запрещено заниматься этим. Но его мечта сделать что-то необычное настолько велика, что он продолжает тренироваться в своем мастерстве. Тамаи приходиться делать свои фейерверки тайно, то и дело, перемещаясь и прячась от преследователей. Но однажды он встречает девушку, которая просит его создать уникальный салют, который должен достать до Луны. И теперь Тамаи, незнакомка и его друзья пытаются совершить эту несбыточную мечту.