Четверо мальчиков из Западного Балтимора ломают голову над тем, как провести остаток летних каникул. Когда неопрятного изгоя Дюкана "Дюки" Вимса избивает соседская группа детей, Майкл Ли становится тихим лидером группы возмездия. Рэнди Вагстафф обладает воображением, чтобы спланировать это начинание. Намонд Брайс - самый открытый и самый богатый из четверых. Роланд "През" Призбилевски готовится к своей новой карьере школьного учителя. Отдел особо тяжких преступлений продолжает расследование дела об организации Стэнфилда. Они по-прежнему не знают, что когда Марло Стэнфилд приказывает убить человека, его отвозят в заброшенное здание и убивают исполнители Крис Партлоу и Снуп. Рэнди невольно оказывается вовлеченным в одно из таких убийств. Предвыборная кампания на пост мэра между членом совета Томми Каркетти и действующим мэром Кларенсом Ройсом начинает обретать форму.