Мори Коу испытывает трудности с засыпанием, а в целом обычная жизнь доставляет ему лишь разочарование. Он решает совершать ночные прогулки, чтобы развеять скуку. И во время одной из таких прогулок, встречает голубоглазую девушку, обладающую невероятно притягательной улыбкой. Они разговорились, и она предложила помощь в борьбе с бессонницей. Девушка не просто так прониклась к этому парню. Он обзавелся уникальными способностями, схожими с теми, какими владел могущественный предок, также известный, как вампир. Вот только вся жизнь Мори из-за этих способностей пошла наперекосяк. Мори изо всех сил боролся с осознанием того, что он не такой, как все. А улыбающаяся Назун Нанакусу имеет представление, с чем столкнулся парень и хочет помочь ему. Он же противится осознанию того, что владеет уникальными способностями. Назун сообщает Мори рецепт сна, и он прост. Парню следует научиться тому, чтобы получать удовольствие от утреннего время провождения. Девушка приглашает его отправиться в маленькую квартирку, расположенную на окраине. И занятие для совместного времяпровождения у них имеется. Ночью парень притворяется, что спит, а девушка решает укусить его за шею.