Работа в региональном полуночном департаменте, обеспечивающим связи, кажется престижной. Но она чертовски опасна, так как никто не знает, с чем можно столкнуться. А потому нередко и смертельна. Бояться за свою безопасность Арата Мияко не привык. Он тяготел стать частью значимых событий и потому, вступив в должность рядового сотрудника отдела, был полон решимости проявить себя. Отдел, частью которого он стал, был одним из двадцати три трех ячеек, отвечавших за каждый район Токио. В Синдзюку ситуация обстояла остро с нарушителями порядка. Таланты Арата были как раз своевременными, чтобы пустить их в ход. Каждый отдел полуночного департамента отвечал за ситуацию с паранормальными явлениями и оккультизмом. Оба направления пополнялись численностью нарушений. В последнее время они становились все более частыми. Следовало как можно быстрее начать внедрять новые методы работы. Арата среди сотрудников единственный, кто умеет понимать речь, не принадлежащую человеку. В первую рабочую смену Арата в парке сталкивается с ёкаем. Тот перепутал Арату с Абэ-но Сэймэем, представляющимся известным экзорцистом со времен эпохи Хэйан. Арата вступает в контакт с ёкаем.