В сценах из прошлого показано, что случилось 8 сентября 1979 года в Национальной лаборатории Хоукинса, где проводили эксперименты с детьми со сверхъестественными способностями. В настоящем, спустя семь лет после тех событий, Оди в письме Майку рассказывает, как у нее дела в новой школе, а также о том, как поживают их общие друзья. Девушка пишет, что приспособилась здесь и даже стала счастливее. На самом деле она сильно тоскует по старым друзьям, а также подвергается насмешкам со стороны одноклассников. Тем временем в школе Хоукинса идет подготовка к важному баскетбольному матчу. С недавних пор к команде присоединился и Лукас. Из-за спортивного состязания он не сможет быть на собрании Адского клуба, поэтому просит Майка и Дастина уговорить Эдди перенести игру. Эдди взбешен от такой новости и требует найти нового игрока. Джойс получает посылку из России – в коробке она находит фарфоровую куклу. Разбив ее, женщина находит записку, в которой сообщается нечто шокирующее для нее. Макс посещает школьного психолога, но не рассказывает ей, что ее по-прежнему мучают кошмары о случившемся несколько месяцев назад. Домой к Эдди заходит Кристи – она просит продать ей запрещенное вещество. Пока молодой человек ищет тайник с наркотиками, девушку посещают страшные видения.