"Меч" прорывает кордон милиции отравляющим газом и стрельбой. Коля с женщинами и деньгами уходит через "чёрный" ход. Теперь окончательно нужно ложиться на дно, тем более во время операции погибли два опера. Татьяна делится с Максом своими соображениями по поводу деятельности Муратова, что его работа направлена не на уничтожение наркоторговли, а всего-навсего на передел этого бизнеса. Макс предлагает группе напоследок решить вопрос с Муратовым. Мнения разделились. Татьяна случайно натыкается в квартире Макса на его совместную фотографию с Костиком. Учинив в квартире обыск, Демина к своему ужасу находит запасы оружия и прочую атрибутику "Меча".