Во времена Римской империи в одной далекой северной стране родился ослик с очень длинными ушами, которые доставляли ему много всяких неприятностей. Когда хозяин с отвращением выгоняет его из хлева в метельную ночь, мама Нестора жертвует своей жизнью, чтобы спасти сына от холода. И теперь Нестору, руководствуясь советами его "опекуна", херувима Тилли, предстоит найти достойное место в жизни и выполнить свое предназначение где-то по дороге в Вифлеем...

#Мультфильм, #сказка