Судьбу парня по имени Гай вряд ли можно назвать лёгкой. Едва появившись на свет, этот младенец с ещё не отсохшей пуповиной уже лишился матери, которая то ли была кем-то повешена на дереве, то ли сама решила свести счёты с жизнью. Казалось бы, мальчик обречён на неминуемую смерть, его окружили голодные змеи, уже предвкушавшие вкусный обед, но спасение пришло внезапно из кузницы, находившейся неподалёку от того места. Кузнец по имени Амон спасает мальчишку и берёт его себе на воспитание. Взрослея, Гай обучается кузнечному делу и во всём подчиняется своему приёмному отцу, но Амон видит в парне нечто большее, чем просто человека. Он чувствует в нём необузданную силу оружия, которая так и рвётся наружу. И чем старше Гай, тем труднее ему сдерживать её. Однажды, неосторожно поведя себя при ковке меча, Гай теряет руку. Тогда Амон решается на рискованный поступок - перековать могущественный меч Смерть дракона в протез для мальчика, чтобы Гай стал самым грозным оружием, которое только видели люди.