Мир на грани смерти: вокруг пустыня, на которой ничего не растет. Конец света неминуем, но все же есть надежда - все-таки, кое-где, жизнь не прекращается. Люди достигли больших успехов в алхимии: с помощью нее им удается выживать на безжизненной Земле, поддерживая то, что они сохранили и, возрождая то, что было до наступления так называемой «Призрачной Эры». Алхимики всеми силами стараются противостоять силам природы, знают все тонкости своей профессии и одной из их задач является возвращения науки и техники прошлого. Эта история о двух людях, с одной целью на двоих – спасение мира. Фискарио Логикс опытный алхимик, подающий большие надежды, который приехал в город Колсейт, в который он попал по переводу из «Департамента развития Алхимии». Он знает алхимию от А до Я и искренне верит, что может что-то изменить. В этом городе он встречается с Мальер Эской, девочкой, одной из рода алхимиков. Несмотря на свой юный возраст, она очень много знает и имеет большие планы на будущее. С момента их встречи они пообещали: что приложат все силы, чтобы спасти мир от погибели. Теперь они вместе будут использовать все достижения алхимии, чтобы не дать сумраку уничтожить все живое на Земле.