Подростки Женя Анохин и Леня Ткаченко становятся свидетелями взрыва машины, повлекшего за собой смерть водителя. Погибший - директор завода Цветков. Пока следствие занимается поиском свидетелей, ребята рассказывают об увиденном своему преподавателю в авиамодельном кружке Рогачеву. Женя узнает в человеке, копавшемся у взорвавшейся позднее машины, бандита по кличке Конь. Преступник, боясь разоблачения, убивает одного из ребят. И хотя Слава Волков не смог спасти мальчишку, подстрелить убийцу ему все же удается. Тем временем Рогачев решает отомстить за своего питомца и в одиночку выходит на криминального авторитета - работодателя покойного Коня.