Вторую мировую войну окружают слухи об оккультных ритуалах и языческих обрядах. А что если бы магия действительно существовала и решила дать отпор наступающим нацистам? В 1939 году Германия, желающая восстановить былое величие и подчинить себе чужие страны, вторглась на территорию соседей. Европа, еще вчера поддерживавшая хрупкую видимость мира, в одночасье оказалась охвачена глобальной войной. Шли месяцы, и страны, подвергшиеся вторжению, одна за другой уступали под натиском врага. А потом, в следующем году, Германия обратила внимание на Элиштадт — маленькую страну у подножья Альп, стоящую на зеленых землях и утопающую в горных водах. Когда Германия вторглись в Элиштадт, принцесса оказалась в сложном положении: капитуляция была недопустима, но и борьба с нацистами представлялась невозможной. К счастью, на помощь принцессе пришла Изетта — юная ведьма, последняя в своем роду. Изетта готова на все, чтобы помочь принцессе и спасти родину от беды, а значит, для Элиштадта еще не все потеряно.