Фильм состоит из шести частей: «Нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммад — раб Его и посланник» (англ. There is no God but Allah and Muhammad is his Prophet) Борьба (англ. The Struggle) Экспансия (англ. Expansion) Война — это обман (англ. War is deceit) Больше чем религия (англ. More than a religion) Дом войны (англ. The house of war) В первой части рассказывается о жизни пророка Мухаммеда, Коране, хадисах, а также про насх и мансух. Цитируется «Аят меча (англ.)рус.». Во второй части речь идёт об отношении ислама к неверным и джихаде. В третей говорится о таких терминах, как Дар аль-ислам (территория ислама‎) и Дар аль-харб (территория войны); показаны арабские завоевания и крестовые походы, Венская битва 1683 года. В четвёртой части рассказывается о такие, убийстве Каба ибн аль-Ашрафа и скрывании мусульманами своих намерений. В пятой ислам рассматривают как политическую идеологию, которая насаждается на «землях джахилии». В последней, шестой части, говорится о распространении исламского фундаментализма и будущем Западного мира, которому грозит поглощение исламом.