Наступил день основания Гравити Фолз! Все наряжаются в старые наряды, катаются на коровах и женятся на дятлах. Пассифика, праправнучка основателя города, командует всеми. Мейбл в процессе праздника выходит на сцену, чтобы подбодрить народ, но Пассифика унижает её и прогоняет. Мейбл решает навсегда покончить с глупостями и стать серьёзной. Диппер, посчитавший отношение Пассифики несправедливым, обнаруживает в Дневнике №3 запись, повествующую о том, что Натаниэль Нортвест, её прапрадед, не был основателем Гравити Фоллз. В доказательство к тому Автор Дневника прилагает зашифрованный документ. Диппер и Мейбл начинают раскрытие государственного заговора, и даже не подозревают, что за ними ведётся слежка, а раскрыть заговор поможет вовсе не ум...