Мир оказывается под угрозой, исходящей от Короля Демонов, но убивать его вовсе не обязательно, чтобы спастись, а достаточно запечатать Врата, которые он использует для прохождения со своей армией. С этой задачей удается справиться Шиону Блендену, владеющего мечом Экскалибуром. Вот только печать он наложил частично, а потому со временем она стала ослабевать. Демоны снова стали просачиваться в мир людей и совершать на них нападения. И теперь за дело берется фермер Тока Скотт. Он полагает, что может остановить демонов при помощи ям-ловушек. И в одну из таких ловушек угодил Шион, а он как раз спешил к Вратам для того, чтобы усовершенствовать печать и тем самым прекратить поток демонов. И самое страшное, что Шион из-за падения умирает. В этот момент поблизости находилась некромант Анри Хейсворт. Она не сумела вернуть к жизни Шиона, но вполне способна перенести душу Токи в тело умершего. По мнению Анри, Токи заслужил столь жестокое наказание. Анри намерена повлиять на происходящие события, а потому доставляет к Вратам тело Шиона и душу Токи. Компанию Анри составляет Юна Юнис, дружившая с Токи с малых лет. Анри полагает, что справится с задачей по спасению мира от демонов.