Декстер расстроен из-за гибели брата Сэма. Он вычисляет убийцу и убивает его, вопреки предсмертной просьбе брата Сэма — простить Ника. После убийства Ника Декстер начинает видеть своего умершего брата — маньяка-«ледяного убийцу» Брайана. Трэвис и профессор Геллар держат в плену девушку, которой они уготовили роли «Вавилонской блудницы» в следующей сцене-убийстве. После долгих душевных терзаний Трэвис отпускает «Вавилонскую блудницу». Дебра устраивает вечеринку по случаю своего новоселья, на которую Куинн приходит очень пьяным с какой-то девушкой. По всему видно, что он до сих пор очень сильно переживает из-за разрыва с Деб. Сестра Анхеля Джейми начинает встречаться с Луисом — интерном Масуки.