Дебра переживает о своем назначении лейтенантом и о том, что она не справится. Религиозный фанатик Трэвис Маршалл держит в плену некого Нейтана и заставляет его усердно каяться. На берегу находят труп проститутки. Декстер подозревает, что убийца — маньяк «Зубной волшебник», который уже 10 лет никого не убивал. Декстер находит «Зубного волшебника» в доме престарелых и убивает его. Декстер всё больше сближается с «братом Сэмом» — бывшим преступником, а теперь священником. Дебра, вопреки желанию капитана ЛаГуэрты, берёт на работу в отдел нового сотрудника Майка Андерсона. Куинн и Дебра выясняют отношения, и никак не могут найти общий язык. Куинн безуспешно пытается найти утешение после разрыва с Деброй в случайных связях. Серия заканчивается тем, что на улице в Майами «всадники Апокалипсиса» — лошади, на которых сидят куклы-всадники с пришитыми частями тела убитого Нейтана.