После нападения братьев-мексиканцев, Хэнк с огнестрельными ранениями попадает в больницу. Джесси же, наоборот, выходит из больницы. Он снова становится напарником Уолта. Гейл был в шоке, увидев того человека, на которого его заменили. В первый же день совместной работы Джесси и Уолта последний отсутствует в лаборатории, поскольку вынужден быть в больнице с Хэнком. Там его видит один из братьев-близнецов, выживший после перестрелки с Хэнком. Увидев его взгляд, Уолтер понимает, что он был первоначальной целью этих братьев, но по какой-то причине они переключились на Хэнка.