Организация Стэнфилда продолжает действовать, несмотря на год слежки со стороны отдела по особо тяжким преступлениям. Дефицит бюджета на образование и амбиции стать губернатором вынуждают мэра Каркетти пойти на сокращение финансирования. Его нарушенные обещания полицейскому департаменту разрушают моральный дух и приводят к закрытию Отдела особо тяжких преступлений. Детектив Джимми Макналти возвращается в отдел убийств и возвращается к своим старым привычкам - пьянству и неверности. Аналогичные сокращения в редакции газеты Baltimore Sun делают все более трудной работу редактора городского отдела Гаса Хейнса, но ему все же удается раскрыть важную историю, связывающую председателя городского совета Нерезу Кэмпбелл и наркоторговца Жирного Лица Рика. Бабблз выздоравливает от героиновой зависимости, но с трудом смиряется со своей ролью в смерти Шеррод. Майкл Ли продолжает работать наемным убийцей Стэнфилда и предоставляет дом своему младшему брату и его другу Дуки Уимсу.